六月份结束了，整体还是不错，大肉超多。

(资料图)

七月份更为看好，看好大底部已经形成，指数目标是冲击60日线，前一波高点3275附近。

方向看，周末吹得猛的几个方向：

一个是复合铜箔，周五已经大涨了，热议的话，感觉如果高开继续冲高，没啥预期差，等分歧回落低吸是可以，因为基本已经明牌了，主要看设备类，龙头东威科技，毕竟龙头一倍都还没有打出来，所以做补涨其实意义不大，所以要干的话，还是考虑龙头，东威科技。

设备

复合铜箔核心生产设备包括磁控溅射设备+水电镀设备+超声波滚焊设备。

目前单GWh 电池产能 对应 2 台磁控溅射设备（1500 万/台）+3 台镀膜设备（1000 万/台）+6 台滚 焊设备（200 万/台），设备合计价值量为 7200 万/GWh。

磁控溅射设备外资企业占据主导地位，主要参与企业包括美国应材、日本发那科、德国莱宝等。国内磁控溅射设备企业主要包括振华科技、腾胜科技、宏大真空、汇成真空、东威科技等。

广东腾胜科技目前主要提供真空镀膜设备，供货重庆金美，日本TDK；汇成真空、振华科技、合肥 东昇等均为国内真空镀膜设备领先企业。 2022年7月诺德股份拟2.49亿元入股道森股份，双方形成战略合作，将在铜箔设备技术研发、3微 米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造进行合作。

电镀设备方面，东威科技是国内电镀设备龙头，是目前国内唯一一家能实现PET 镀铜设 备量产的 企业。东威科技于2022年8-9月连续签署3份共计17亿元订单。

超声波滚焊设备方面，骄成超声是国内超声波焊接设备龙头，公司超声波滚焊机，能够实现复合集流体和箔材之间的高速滚焊。根据招股书，公司焊接机焊接速度可达80m/min 以上，同行业未 见其他能量产的竞品，目前已 向宁德时代供货。

振华科技为大型真空设备制造商，主要提供连续式镀膜生产线、磁控溅射镀膜设备、阴极电弧离子镀膜设备等，目前为3C电子产品、汽车、半导体、光伏、建材、精密光学、医疗、航空提供镀膜 解决方案。

设备的一些核心，大家可以看看。

减速器，目前的话，形态最好的应该就是这几个：昊志机电、汉宇集团、中马传动、南方精工、通力科技，双环传动，减速器一定是还没有结束的，不过板块指数看，应该要有分歧，所以周一去追，是没有性价比了。

CPO，还是非常看好的，订单爆棚，有业绩落地的方向，龙头还是联特科技，这一波目前先干到10倍以上再说，这一波走加速，周四有点了，周五开盘观察的，日内收益也有10.5%+这种适合反复做T，加速期震荡会剧烈，要拿得住票，只能靠做T被动锁仓了。其他的，超跌的剑桥科技也是可以的，我觉得也会新高。60日线定去留。

点下上一篇文章的观察品种：

掌趣科技开盘观察的日内套，2.5%，游戏的龙头，游戏主要是，巨人网络周五出利空跌停，带崩板块，板块还是非常看好的，继续看多做多，她是头。

联特科技低开3.51%，开盘观察的日内肉10.5%左右，继续看多做多走加速了，五日线观察

昊志机电票确实没有选错，是周五最屌的减速器龙头，也知道她会低开，但是低开的有点超预期就直接抢上去了，之低开了2.5%刚好回踩五日线就直接拔了，以后这种超预期的票，尤其是开盘低开直接马上翻红，可以第一速度去抢，因为超预期了，超预期就应该直接干，当然错过的也就错过了，走连红的，还有机会做首阴。

明天的话：

华西股份：开盘观察，走趋势，周五炸板看洗。

中马传动：减速器龙头，走连红，14.5附近有核按钮博弈低吸机会

冰川网络：游戏前期核心龙，一波回踩，但是最近成交量已经地量水平，看洗，游戏+业绩，业绩很不错，第一方向看55后60，开盘观察